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海翔药业:国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金的发行过程和认购对象

时间:2018-01-08 18:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海翔药业(002099)公告正文:海翔药业:国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开

海翔药业:国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金的发行过程和认购对象合规性之审核报告 公告日期 2014-11-19                      国泰君安证券股份有限公司
                 关于浙江海翔药业股份有限公司
               发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金的发行过程和认购对象合
                           规性之审核报告中国证券监督管理委员会:
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1043 号)核准,浙江海翔药业股份有限公司于 2014年 11 月启动非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”)。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问(主承销商)”)作为海翔药业本次发行股票的独立财务顾问(主承销商),根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人 2014 年第二次临时股东大会通过的本次发行相关决议,对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查,现将有关情况报告如下:
    一、 发行概况
    (一)发行价格
    根据相关法规,本次发行的定价原则为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 5.32 元/股。
    本次发行的价格由收到认购邀请文件的机构投资者及个人投资者通过竞价确定,共有 15 位投资者提交《浙江海翔药业股份有限公司非公开发行股票配套募集资金申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”),除长城国融投资管理有限公司和华富基金管理有限公司的《申购报价单》不符合认购邀请书要求外,其余13 家投资者的报价均符合认购邀请书要求。根据投资者认购情况,经发行人与独立财务顾问(主承销商)协商确定本次发行的发行价格为 8.02 元/股。
    (二)发行数量
    本次发行规模为 78,553,615 股,未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2014]1043 号文规定的上限 118,421,053 股。
    (三)发行对象
    本次发行确定的发行对象包括上海西子联合投资有限公司在内的 6 名投资者,符合公司 2014 年第二次临时股东大会相关决议以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。
    (四)募集资金额
    本次发行募集资金总额为 629,999,992.30 元,扣除财务顾问、承销费用和发行费用共计 36,964,213.73 元,募集资金净额 593,035,778.57 元元。
    经核查,国泰君安认为,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金净额符合发行人 2014 年第二次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定。
    二、本次发行的批准情况的决策程序和批准文件
    (一)本公司为本次交易已经履行的内部决策程序
    2013 年 11 月 11 日,本公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意本公司筹划重大资产重组事项。
    2014 年 5 月 5 日,本公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》等本次交易的相关议案。同日,本公司与东港投资签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》,与勤进投资签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
    2014 年 5 月 21 日,本公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》等本次交易的相关议案。
    (二)交易对方为本次交易已经履行的内部决策程序
    1、东港投资的决策过程
    2014 年 5 月 5 日,东港投资的唯一股东东港工贸集团作出股东决定,同意向海翔药业转让台州前进 90%股权的交易。
    2、勤进投资的决策过程
    2014 年 5 月 5 日,勤进投资召开股东会,审议通过了向海翔药业转让台州前进 10%股权的交易。
    (三)交易标的为本次交易已经履行的内部决策程序
    2014 年 5 月 5 日,台州前进股东会作出决议,同意东港投资将其所持台州前进 90%的股份转让给海翔药业;同意勤进投资将其所持台州前进 10%的股份转让给海翔药业。
    (四)中国证监会审核及批准情况
    2014 年 10 月 10 日,中国证监会出具了《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1043 号),核准本次发行。
    经核查,国泰君安认为本次发行经过了发行人股东大会的授权,并获得了中国证监会的核准。
    三、本次发行的具体情况
    (一)发出认购邀请文件的情况
    2014 年 11 月 3 日,海翔药业本次发行共向 179 名特定对象发出《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金认购邀请文件》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括:证券投资基金管理公司 34 家,保险机构投资者 13 家,证券公司 16 家,私募、其他机构及个人投资者 96 家,发行人前20 大股东 20 家。具体名单如下表所示:
    总序   分序
                 类型                               机构名称
    号     号
    1      1     前 20 大股东   浙江东港投资有限公司
    2      2     前 20 大股东   王云富
    3      3     前 20 大股东   杭州勤进投资有限公司
    4      4     前 20 大股东   罗邦鹏
    5      5     前 20 大股东   李维金
    6      6     前 20 大股东   郑志国
    7      7     前 20 大股东   陈莹
    8      8     前 20 大股东   国海富兰克林基金管理有限公司
    9      9     前 20 大股东   浙商证券股份有限公司
    10     10    前 20 大股东   冯小龙
    11     11    前 20 大股东   中国银河证券股份有限公司
    12     12    前 20 大股东   许艺耀
    13     13    前 20 大股东   鹏华资产管理(深圳)有限公司
    14     14    前 20 大股东   财通证券股份有限公司
    15     15    前 20 大股东   徐肖君
    16     16    前 20 大股东   周建江
    17     17    前 20 大股东   中化宁波(集团)有限公司
    18     18    前 20 大股东   方正证券股份有限公司
    19     19    前 20 大股东   蒋丽君
    20     20    前 20 大股东   刘会聪
    21     1      保险公司      国华人寿保险股份有限公司
    22     2      保险公司      民生通惠资产管理有限公司
    23     3      保险公司      中国人保资产管理股份有限公司
    24   4    保险公司   华泰资产管理有限公司
    25   5    保险公司   光大永明人寿保险有限公司
    26   6    保险公司   泰康资产管理有限责任公司
    27   7    保险公司   长江养老保险股份有限公司
    28   8    保险公司   昆仑健康保险股份有限公司
    29   9    保险公司   平安资产管理有限责任公司
    30   10   保险公司   太平洋资产管理有限责任公司
    31   11   保险公司   中国人寿资产管理有限公司
    32   12   保险公司   太平资产管理有限公司
    33   13   保险公司   新华资产管理股份有限公司
    34   1    证券公司   国金证券股份有限公司
    35   2    证券公司   东海证券股份有限公司
    36   3    证券公司   广发证券资产管理(广东)有限公司
    37   4    证券公司   兴证证券资产管理有限公司
    38   5    证券公司   广州证券股份有限公司
    39   6    证券公司   华融证券股份有限公司
    40   7    证券公司   西部证券股份有限公司
    41   8    证券公司   国联证券股份有限公司
    42   9    证券公司   长城证券有限责任公司
    43   10   证券公司   长江证券股份有限公司
    44   11   证券公司   华鑫证券有限责任公司
    45   12   证券公司   东吴证券股份有限公司
    46   13   证券公司   海通证券股份有限公司
    47   14   证券公司   海通证券资产管理有限公司
    48   15   证券公司   国信证券股份有限公司
    49   16   证券公司   中信证券股份有限公司
    50   1    基金公司   财通基金管理有限公司
    51   2    基金公司   平安大华基金管理有限公司
    52   3    基金公司   北信瑞丰基金管理有限公司
    53   4    基金公司   汇添富基金管理股份有限公司
    54   5    基金公司   东海基金管理有限责任公司
    55   6    基金公司   金鹰基金管理有限公司
    56   7    基金公司   国泰基金管理有限公司
    57   8    基金公司   招商基金管理有限公司
    58   9    基金公司   兴业基金管理有限公司
    59   10   基金公司   嘉合基金管理有限公司
    60   11   基金公司   万家基金管理有限公司
    61   12   基金公司   中银基金管理有限公司
    62   13   基金公司   融通基金管理有限公司
    63   14   基金公司   宝盈基金管理有限公司
    64   15   基金公司   华宝兴业基金管理有限公司
    65   16   基金公司   纽银梅隆西部基金管理有限公司
    66   17   基金公司   易方达基金管理有限公司
    67   18   基金公司   兴业全球基金管理有限公司
    68   19   基金公司   海富通基金管理有限公司
    69   20   基金公司   工银瑞信基金管理有限公司
    70   21   基金公司   民生加银基金管理有限公司
    71   22   基金公司   嘉实基金管理有限公司
    72   23   基金公司   华商基金管理有限公司
    73   24   基金公司   诺安基金管理有限公司
    74   25   基金公司   上银基金管理有限公司
    75   26   基金公司   华安基金管理有限公司
    76   27   基金公司   博时基金管理有限公司
    77   28   基金公司   国寿安保基金管理有限公司
    78   29   基金公司   申万菱信基金管理有限公司
    79   30   基金公司   天治基金管理有限公司
    80   31   基金公司   国开泰富基金管理有限责任公司
    81   32   基金公司   中信建投基金管理有限公司
    82    33    基金公司    华富基金管理有限公司
    83    34    基金公司    鹏华基金管理有限公司
    84    1    私募及其他   郝慧
    85    2    私募及其他   张怀斌
    86    3    私募及其他   浙江国贸东方投资管理有限公司
    87    4    私募及其他   上海证大投资管理有限公司
    88    5    私募及其他   东源(天津)股权投资基金管理有限公司
    89    6    私募及其他   深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)
    90    7    私募及其他   中兵投资管理有限责任公司
    91    8    私募及其他   湖南兴湘创富投资有限公司
    92    9    私募及其他   邹瀚枢
    93    10   私募及其他   上海雅利资产管理有限公司
    94    11   私募及其他   信业股权投资管理有限公司
    95    12   私募及其他   深圳亨特资产管理有限公司
    96    13   私募及其他   广西世纪红榕创业投资有限公司
    97    14   私募及其他   上海乐源财富管理有限公司
    98    15   私募及其他   陈杰
    99    16   私募及其他   任平
    100   17   私募及其他   陈宇平
    101   18   私募及其他   郑官顺
    102   19   私募及其他   徐梦心
    103   20   私募及其他   浙江新大集团有限公司
    104   21   私募及其他   深圳市宝德投资控股有限公司
    105   22   私募及其他   邢云庆
    106   23   私募及其他   郑素贞
    107   24   私募及其他   上海西子联合投资有限公司
    108   25   私募及其他   浙江红榕创业投资有限公司
    109   26   私募及其他   上海星通资产管理合伙企业
    110   27   私募及其他   浙江野风资产管理有限公司
    111   28   私募及其他   四川星木股权投资基金管理有限公司
    112   29   私募及其他   长城国融投资管理有限公司
    113   30   私募及其他   恒丰泰石(北京)资本管理股份有限公司
    114   31   私募及其他   中浩德鑫投资有限公司
    115   32   私募及其他   陶未英
    116   33   私募及其他   章小格
    117   34   私募及其他   江苏瑞华投资控股集团有限公司
    118   35   私募及其他   西藏瑞华投资发展有限公司
    119   36   私募及其他   南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)
    120   37   私募及其他   深圳市创新投资集团有限公司
    121   38   私募及其他   华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)
    122   39   私募及其他   上海盛世金牛资产管理有限公司
    123   40   私募及其他   中企汇锦投资有限公司
    124   41   私募及其他   安徽国富产业投资基金管理有限公司
    125   42   私募及其他   国机财务有限责任公司
    126   43   私募及其他   浙商控股集团有限公司
    127   44   私募及其他   徳同资本管理有限公司
    128   45   私募及其他   浙江商裕投资管理有限公司
    129   46   私募及其他   深圳市宝能投资集团有限公司
    130   47   私募及其他   安徽省铁路建设投资基金有限公司
    131   48   私募及其他   安徽省投资集团控股有限公司
    132   49   私募及其他   王敏
    133   50   私募及其他   深圳湘粵资产管理有限公司
    134   51   私募及其他   兴业国际信托有限公司
    135   52   私募及其他   安徽安振产业投资集团有限公司
    136   53   私募及其他   淮海天玺投资管理有限公司
    137   54   私募及其他   中广核财务有限责任公司
    138   55   私募及其他   湖南海捷投资集团
    139   56   私募及其他   深圳市普邦恒升投资有限公司
    140   57   私募及其他   上海智尔投资有限公司
    141   58   私募及其他   华宝信托有限责任公司
    142   59   私募及其他   华宝投资有限公司
    143   60   私募及其他   山东省文化产业投资有限公司
    144   61   私募及其他   山东省国际信托有限公司
    145   62   私募及其他   中国信达资产管理股份有限公司
    146   63   私募及其他   信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)
    147   64   私募及其他   中国银河投资管理有限公司
    148   65   私募及其他   中国银河金融控股有限责任公司
    149   66   私募及其他   上海兴聚投资管理有限公司
    150   67   私募及其他   新理益集团有限公司
    151   68   私募及其他   常州投资集团有限公司
    152   69   私募及其他   北京正弘投资管理有限公司
    153   70   私募及其他   上海国时资产管理有限公司
    154   71   私募及其他   涌泉亿信投资发展中心
    155   72   私募及其他   中国对外经济贸易信托有限公司
    156   73   私募及其他   上海浦东科技投资有限公司
    157   74   私募及其他   郑海若
    158   75   私募及其他   绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)
    159   76   私募及其他   湖南轻盐创业投资管理有限公司
    160   77   私募及其他   天瓴(北京)投资管理有限公司
    161   78   私募及其他   亿群控股投资有限公司
    162   79   私募及其他   深圳市基石创业投资管理有限公司
    163   80   私募及其他   深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
    164   81   私募及其他   上海同华投资(集团)有限公司
    165   82   私募及其他   上海映雪投资管理中心
    166   83   私募及其他   俞聪伟
    167   84   私募及其他   兵工财务有限责任公司
    168   85   私募及其他   津衫华融(天津)产业投资资金合伙企业(有限合伙)
    169      86     私募及其他   江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
    170      87     私募及其他   上海扣山投资管理中心(有限合伙)
    171      88     私募及其他   北京丰业华商投资管理中心(有限合伙)
    172      89     私募及其他   深圳市金安盛世投资有限公司
    173      90     私募及其他   汇投控股集团有限公司
    174      91     私募及其他   北京恒丰美林投资管理有限公司
    175      92     私募及其他   津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    176      93     私募及其他   广州中楷股权投资基金管理有限公司
    177      94     私募及其他   华资行(大连)投资管理有限公司
    178      95     私募及其他   长安财富资产管理有限公司
    179      96     私募及其他   申万菱信(上海)资产管理有限公司
      经核查,国泰君安认为,海翔药业本次发行认购邀请文件的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定以及发行人 2014 年第二次临时股东大会通过的本次发行相关议案。同时,认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
      (二)投资者申购报价情况
      2014 年 11 月 6 日 9:30-11:30 点,在《认购邀请书》规定时限内,独立财务顾问(主承销商)共收到 15 单《申购报价单》,其中 13 家投资者的申购为有效申购。当日 12:00 点前收到 11 笔申购定金,除 4 家基金公司外,其他投资者全部缴纳定金。
      投资者具体申购报价情况如下:
                                     申购价格(元
    序号     发行对象                                      申购金额(元)       是否有效
                                         /股)
                                            10.02           110,000,000.00     有效
    1       财通基金管理有限公司               9.82           144,200,000.00     有效
                                             9.32           182,200,000.00     有效
    2       上海西子联合投资有限公司           9.82            63,830,000.00     有效
    3       申万菱信基金管理有限公司          9.82    89,853,000.00   有效
                                            9.82    79,934,800.00   有效
          深圳市创新投资集团有限公
    4                                         8.22   131,520,000.00   有效
          司
                                            7.22   144,400,000.00   有效
                                            9.22    64,540,000.00   有效
    5       浙江新大集团有限公司              8.92    98,120,000.00   有效
                                            8.52   110,760,000.00   有效
                                            8.02   120,000,000.00   有效
    6       东海基金管理有限责任公司          7.22   130,000,000.00   有效
                                            6.72   150,000,000.00   有效
          申万菱信(上海)资产管理有                                有效
    7                                         8.02   110,000,000.00
          限公司
          上海扣山投资管理中心(有限
    8                                         7.82    63,000,000.00   有效
          合伙)
                                            7.72   126,005,840.00   有效
    9       徐梦心                            7.32   126,006,480.00   有效
                                            7.02   126,001,980.00   有效
                                            7.52    86,480,000.00   有效
          深圳市保腾丰利创业投资企
    10                                        7.42    85,330,000.00   有效
          业(有限合伙)
                                            7.32    84,180,000.00   有效
                                            7.52    63,000,000.00   有效
    11      俞聪伟                            7.32    63,000,000.00   有效
                                            7.02    63,000,000.00   有效
                                            6.92    63,006,600.00   有效
    12      郑官顺                            6.32    63,010,400.00   有效
                                            6.02    63,029,400.00   有效
    13      中信证券股份有限公司              6.62    66,200,000.00   有效
    14      长城国融投资管理有限公司          8.50   160,000,000.00   无效
    15      华富基金管理有限公司              8.70    63,000,000.00   无效
      四、本次发行的定价和股票分配情况
       (一)本次发行的定价情况
       本次发行由独立财务顾问(主承销商)通过竞价方式组织簿记建档,根据13 位有效申购报价的投资者报价单中的申报价格和数量,按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则,由发行人与独立财务顾问(主承销商)协商确定发行价格,最终发行价格确定为 8.02 元/股,较发行底价 5.32 元/股溢价50.75%,相对于公司股票 2014 年 11 月 5 日(T-1)收盘价 10.35 元/股折价22.51%,相对于 2014 年 11 月 6 日(T)前 20 个交易日平均价 10.24 元/股折价 21.68%。
    (二)配售对象及数量的确定原则
    在发行价格确定后,上海西子联合投资有限公司等 6 名投资者以共计629,999,992.30 元现金认购本次非公开发行股票 78,553,615 股。
    本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。如果本次发行的有效认购金额大于本次募集资金上限(63,000 万元)或有效认购股数超过本次发行股数上限(118,421,053 股),发行对象、发行价格及认购数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):
    1)按申报价格由高到低进行排序累计;
    2)申报价格相同的将按认购金额由高到低进行排序累计;
    3)申报价格及认购金额都相同的将按收到《申购报价单》传真时间(以本次发行指定的传真机时间为准)由先到后进行排序累计。
    发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件(以下简称“发行结果确定条件”)进行比较:
    A、投资者累计认购数量大于 118,421,053 股;
    B、投资者累计认购总金额大于 63,000 万元。
    当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时,累计有效申购的最低认购价格即为本次发行价格。依据此价格按簿记排序顺序向各认购对象依次顺序配售,直至满足任一发行结果确定条件。
    根据以上原则确定的配售对象,根据其有效申报的最高金额(发行价格以上的申报为有效申报),按照发行价格确定其最终获配股数。
    (三)投资者获配结果
    本次非公开发行规模为 78,553,615 股,募集资金总额 629,999,992.30 元,未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2014]1043 号文规定的上限118,421,053 股。本次发行对象最终确定为 6 家。具体配售结果如下:
                                                                                   锁定期
    序号                发行对象               配售股数(股)      配售金额(元)
                                                                                     (月)
    1        上海西子联合投资有限公司               7,958,852         63,829,993.04   12 个月
    2        申万菱信基金管理有限公司              11,203,615         89,852,992.30   12 个月
    3        财通基金管理有限公司                  22,718,204        182,199,996.08   12 个月
    4        浙江新大集团有限公司                  13,810,473        110,759,993.46   12 个月
    5        深圳市创新投资集团有限公司            16,399,002        131,519,996.04   12 个月
    6        东海基金管理有限责任公司               6,463,469         51,837,021.38   12 个月
                   合计                         78,553,615        629,999,992.30      -
         上述 6 家发行对象的资格符合海翔药业 2014 年第二次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。
         参与本次发行的各发行对象在其提交的《申购报价单》中作出承诺:本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
       独立财务顾问(主承销商)对本次发行相关认购对象的最终认购方进行了核查,信息如下:
    序号               认购对象                                 认购产品
    1      上海西子联合投资有限公司   -
                                       申万菱信基金-浦发银行-北京国际信托-北京信
    2      申万菱信基金管理有限公司
                                       托丰收理财 2014003 号集合资金信托计划
                                       财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 21 号
                                       资产管理计划
                                       财通基金-工商银行-富春定增 55 号资产管理计
                                       划
                                       财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 37 号
    3      财通基金管理有限公司
                                       资产管理计划
                                       财通基金-光大银行-元普定增 3 号资产管理计
                                       划
                                       财通基金-工商银行-富春长城 1 号资产管理计
                                       划
                                    财通基金-工商银行-富春定增 26 号资产管理计
                                    划
                                    财通基金-光大银行-财通基金-华辉创富定增 1
                                    号资产管理计划
                                    财通基金-光大银行-金睿和定增 1 号资产管理
                                    计划
                                    财通基金-兴业银行-华鑫证券有限责任公司
                                    财通基金-工商银行-财通基金-富春海捷定增 52
                                    号资产管理计划
                                    财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外
                                    贸信托恒盛定向增发投资集合资金信托计划
    4      浙江新大集团有限公司       -
    5      深圳市创新投资集团有限公
                                    -
         司
                                    东海基金-工商银行-鑫龙 81 号资产管理计划
    6      东海基金管理有限责任公司   东海基金-工商银行-定增策略 3 号 2 期资产管理
                                    计划
      国泰君安核查了上述各认购对象的股权状况、认购产品的《资产管理合同》、资产委托人及其最终认购方信息,确认其不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
      经核查,国泰君安认为,本次定价及配售过程中,发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了《认购邀请书》中的配售原则,发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。最终发行对象不超过十名,且符合股东大会决议规定条件。
      (四)缴款、验资情况
      2014 年 11 月 7 日,海翔药业、国泰君安向上述确定的发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。
    截至 2014 年 11 月 11 日,缴款专用账户实际收到海翔药业本次配套融资股票募集资金 629,999,992.30 元。缴款专用账户募集资金实收情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)审验,并出具天健验[2014]第 239号《验证报告》。
    2014 年 11 月 12 日,募集资金足额划至海翔药业指定的资金账户。
    根据天健会计师于 2014 年 11 月 14 日出具的天健验[2014]第 240 号《验资报告》,海翔药业本次配套融资股票募集资金总额为 629,999,992.30 元,扣除财务 顾 问 、 承 销 费 用 和 发 行 费 用 共 计 36,964,213.73 元 , 募 集 资 金 净 额593,035,778.57 元。
    五、本次非公开发行股票过程中的信息披露
    2014 年 10 月 13 日,发行人收到中国证监会《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1043 号),并于 2014 年 10 月 14 日进行了公告。
    独立财务顾问(主承销商)将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
    六、独立财务顾问(主承销商)对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
    经核查,独立财务顾问(主承销商)认为:
    (一)本次发行定价过程的合规性
    上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
    本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
    (二)本次发行对象选择的合规性
    上市公司本次配套融资发行的认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面,海翔药业遵循了市场化的原则,保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正,符合海翔药业及其全体股东的利益。(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金的发行过程和认购对象合规性之审核报告》之签字盖章页)
    项目协办人:
                    汤翔
    项目主办人:
                    忻健伟             孙小中
    法定代表人:
                    万建华
                                                国泰君安证券股份有限公司
                                                        2014 年 11 月 6 日

(责任编辑:admin)
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